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　　如无特别说明，本报告中涉及的简称与《山东万通液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）中释义相同。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐人（主承销商）”）作为上市公司本次发行的保荐人及本次发行的主承销商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《北京证券交易所上市公司证券发行与承销业务指引》《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则》（以下简称“《业务细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，发行人董事会、股东会审议通过的与本次发行相关的决议及《山东万通液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）的要求，对发行人本次发行可转换公司债券的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将有关情况报告如下：

　　许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业 设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备 制造；液气密元件及系统制造；液压动力机械及元件制造；机械设 备研发；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；阀门和旋塞研 发；五金产品制造；工业自动控制系统装置制造；铁路机车车辆配 件制造；泵及真空设备制造；石油制品销售（不含危险化学品）； 专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可 类化工产品）；润滑油销售；高性能密封材料销售；海上风电相关 系统研发；海上风电相关装备销售；普通机械设备安装服务；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软 件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　发行人及保荐人（主承销商）于2025年10月9日向北京证券交易所报送《山东万通液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行与承销方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。在北京市中伦律师事务所的见证下，发行人和保荐人（主承销商）于2025年10月9日向符合相关法律法规要求的投资者发出了《山东万通液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券认购邀请书》（以下简称“认购邀请书”），《认购邀请书》发送名单包括发行人2025年9月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的前20名股东（剔除上市公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，未剔除重复机构。前20名股东以穿透证券公司客户信用交易担保证券账户前后的投资者分别计算）、6家证券投资基金管理公司、5家证券公司、1家保险机构投资者，以及11名表达申购意向的投资者。

　　本次向特定对象发行可转换公司债券属于确定部分发行对象的发行。其中《募集说明书》确定1家发行对象青岛盘古智能制造股份有限公司。剩余发行对象根据投资者申购报价情况，按照《认购邀请书》中“（1）票面利率优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先；（4）其他情况下由发行人和保荐人（主承销商）协商确定；对于“边际投资者”，若“边际投资者”仅有1名，将剩余待分配金额全额配售至该投资者。若存在多名“边际投资者”，将剩余待分配金额全额平均配售至各名投资者”的配售原则，最终确定5家投资者获配。本次发行最终发行对象合计6家，不超过35名。确定本次首年票面利率为0.20%，第二年至第六年的票面利率分别在前一年票面利率的基础上固定增加0.20%。发行数量为150万张。发行对象总数为6名，不超过35名。募集资金总额为150,000,000.00元，未超过募集资金投资项目资金需求。