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　　5)三只松鼠300783）(海富通基金管理有限公司参与公司电线年食品及零售行业正在发生改变，依托过去同质化的竞争很难卷出价值。公司在总成本领先基础上，正逐步迈向高端化、品质化、差异化。报告期内，公司营业收入54.78亿元，归属母公司净利润1.38亿元。二季度保持了超20%的增长，符合预期。线下分销实现翻倍增长，积极探索自有品牌生活馆。公司具备打造性价比商品的能力，当前正向差异化和品质化转型。依托全国四大集约基地和自有工厂，支撑产品进入沃尔玛、奥乐齐等渠道。坚持“D+N”全渠道体系，综合电商是基本盘，短视频电商是“品类发动机”，线下分销尚处成长期。坚果为核心心智品类，已具备代工能力，零食大单品如手撕面包、一号蛋等具优势。小鹿蓝蓝营收4.37亿元，实现持续增长并盈利，多品牌矩阵已孵化多个百万级新品。

　　调研纪要：海泰新光在机构调研中表示，绝大部分产品已转产至泰国并实现批量生产，预计三季度基本完成所有产品转产批准。海外客户的需求强劲，销售不受关税影响，下半年海外发货预计持续增长。上半年费用增加主要是销售费用、管理费用和研发费用的增加，为公司扩展业务的铺垫。上半年内窥镜新品对美国客户发货九千支左右，光源模组发货量同比几乎翻倍，预计下半年发货将继续保持增长。国内市场销售6700万元，占总销售的30%，公司持续强化海外市场，启动海外新兴市场拓展，国内以品牌建设为主。公司与美国客户正式启动下一代内窥镜系统的合作开发，合作从普外科扩展到头颈外科和骨科，有望带来较高业务增长。公司有信心保持较高毛利率水平，综合毛利率在60%以上。预计全年销售额将比去年有所增长，尤其是自主销售的整机产品将实现明显增长。国内市场膀胱镜、宫腔镜及配套器械已陆续提交注册，预计三季度到年底妇科所有产品将获得注册并形成完整方案。光学业务增长较快，主要得益于分析诊断类产品和口腔影像产品的增长。公司维修业务持续增长且毛利率较高，美国公司正在扩大维修产能。目前发往美国的产品大部分已在泰国生产，泰国完工的产品发货数量占比超过80%。公司从去年规划电子镜产品，主要聚焦在外科应用，今年年内重复性和一次性产品均会定型并进行临床验证。主要涉及两类按客户要求设计生产的OEM光学器件和公司根据客户需求设计的镜头和光源类组件。净利率主要受费用增加影响，下半年净利率与上半年相比应该基本保持稳定。